Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина, уверенный в своих методах, он сразу пытается всё изменить под себя. Это приводит к жёсткому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Идёт время перестройки, заставляющее народ саха задуматься о корнях. Противостояние культур неожиданно оборачивается мистической связью между недавними врагами. Марте предстоит решить: принять тёмное прошлое с его сакральными тайнами или довериться любви, несущей надежду.