Калязин — тихий и очень красивый городок. Он ничем не выделяется, пока не узнаешь, что здесь, в секретной лаборатории, изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель — стереть грань между реальностью и сказкой, избавившись от человечества.
На её пути встаёт Алексей Попов, желающий спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов тёмной колдунье. Им предстоит жестокая схватка не только за родной город, но и за саму возможность оставаться людьми.